止痛药市场打响“分羹”战

万络给止痛药市场带来的阴霾久久仍未散去，但这丝毫不能说明该市场的需求在减少。在既定的需求现实下，COX－２抑制剂的衰落，必然引来趁虚而入者。不久前我国河南帅克制药和贵州益佰先后宣称将倚靠新的止痛药进入该领域，一场“分羹”之战显然已经急促展开。

潜力巨大的镇痛药市场一直是跨国公司的天下，而最近它们的优势地位正经受挑战，其缘由是２００４年８月份王牌止痛药万络爆出安全性问题引发了市场对新型非甾体止痛药的不信任感。

去年９月万络自动撤出我国后腾出了巨大的市场空间，引起了众多企业的觊觎，去年５月１３日，中美史克曾经发起“霞光行动”，试图从困境中挽救其ｏｔｃ王牌药芬必得，但更多的国内企业则尽量避开身处安全性危机旋涡中的ｃｏｘ－２抑制剂领域，希望从新的镇痛领域入手找到征战止痛药市场的新武器。

不久前我国河南帅克制药和贵州益佰先后宣称将倚靠新的止痛药进入这个潜力仅次于感冒药的新领域，据帅克制药董事长张克军透露，帅克开发的止痛新药氨酚曲马多片即将上市。据记者了解，该产品也是今年西安杨森力推的重点产品。而贵州益佰方面则透露，该公司将凭借一种止痛中药来分切国内巨大的止痛药市场。

显然，一场新的止痛药市场“分羹”大战已经打响。

止痛药市场依然是金矿

分析人士指出，尽管目前使用最多的COX－２抑制剂正遭遇安全性危机，但对于整个止痛药并不构成影响，此事件的最大可能是各大类止痛药由此进行一轮市场替代，而与此同时，整个市场还在继续增长。

中国已经步入老龄化社会，中老年人口约有５亿。风湿和类风湿关节炎、肩周炎、颈椎病、骨质增生等疾病在老年甚至中年人群中属于常见病、多发病，各类疼痛病症患者约占中老年群体的65％，而且这一群体数量还在不断的增加。

另外，随着我国制造业大国地位的不断提升，产业工人数量急剧膨胀，长期的劳作容易导致各种机体劳损和关节疼痛，因此，该群体已经成为疼痛药物消费的另一个大群体。由于电脑等工具的引入，人们的工作和生活方式已经发生了根本的改变，长期的静坐催生了这一人群各种疼痛的出现，这是导致疼痛人群增长的又一个重要因素。

据ｉｍｓ国际咨询公司预测，２００５年，全球止痛剂市场总量达８００亿美元以上。目前，美国、欧洲和日本是全球最大的止痛药市场，过去３０年来止痛药市场销售额一直在稳步上升。国内的资料也显示：我国非处方药市场上止痛药增长迅速，其销售仅次于感冒药，大约占到了２０％的比例。

与此同时，目前医学更加注重病人的生活质量，对患各种疾病引起的疼痛的治疗也催生了新的止痛药市场。以癌症疼痛为例， 据我国卫生部统计数据显示，２０世纪９０年代我国肿瘤发病率已上升为１２７例／１０万人。近年来我国每年新增肿瘤患者１６０万～１７０万人，死于恶性肿瘤人数达１４０万人，肿瘤患者总数估计在４５０万人左右。肿瘤患者中至少有１／３存在着不同程度的疼痛，其中晚期患者占６０％～９０％。

市场加速洗牌

由于止痛药使用领域及其广泛，所以各类药物的使用不能一概而论，但就医院处方板块分析，目前主要有四大类镇痛药，分别为阿片类镇痛药、非甾体类镇痛药、植物类镇痛药以及抗偏头痛制剂。非甾体类镇痛药原本是被寄予了厚望，在万络以及西乐葆等一批新型药物的带动下整个市场发展趋势非常喜人。１９９８年，全国１４个典型城市入网医院的非甾体抗炎药购药金额为９９０３．３万元，到２００２年已经增长至１４０２２．３万元（见表１）。

不过由于非甾体类镇痛药的安全性问题，其市场有逐渐下滑的趋势，而阿片类药物则有上升的势头，相互市场取代现象比较明显。以使用较多的癌症镇痛为例，在２００２～２００４年样本医院镇痛类药物使用情况（见表２）中，阿片类镇痛药的市场分额由２００２年的６２．４％上升到２００４年的６８．４％。而非甾体类镇痛药的份额却从２００２年的３４．４％下跌至２００４年的２９．２％。

在阿片类镇痛药中，目前主要由曲马多、芬太尼和吗啡３大品种领衔，这三大品种占整个阿片类药品使用金额的７０％以上（见附图）。

芬太尼为人工合成的非衍生物类阿片药片，属于强阿片类镇痛药，ｗｈｏ将它归入第三阶梯镇痛药，其主要通过激动阿片类受体（μ受体）而发挥镇痛作用，止痛作用为相同剂量吗啡的５０～１００倍。吗啡主要用于晚期癌症患者第三阶梯止痛。从市场趋势来看，曲马多增长后劲十足，该产品是胺苯环醇类人工合成弱阿片类药物，镇痛强度在同等剂量时，相当于吗啡的１／５，但明显强于其他非类固醇抗炎药，适用于中、重度癌性疼痛，被ｗｈｏ列为癌痛三阶梯止痛治疗的第二阶梯推荐药物。该药与阿片受体的亲和力比吗啡弱６０００倍，基本不存在成瘾性，可以长期使用，因此在治疗剂量下，不产生呼吸抑制，不影响心血管功能，也不产生便秘、排尿困难等不良反应。由于该药的管制相对较松，除可以用于癌症疼痛的治疗外，还可以在骨关节炎、腰椎间盘突出症、肩关节周围炎、创伤、手术后疼痛和骨质疏松症所致的腰腿痛中使用。该类药在医保目录中属乙类药物，目前癌痛临床应用中多为缓释片。

复合使用药物增长势头明显

目前镇痛药市场还有一个明显的趋势就是越来越强调联合用药，根据２００５年前三季度典型医院用药情况显示，一些复合使用的药物增长势头明显，像氨基比林＋安替比林＋巴比妥，克痛宁＋曲马多＋布洛芬，羟考酮＋对乙酰氨基酚等

张克军也认为，鉴于止痛新药不断遭受安全性问题，复方用药将是镇痛药今后新产品开发的一个重要方向，一些新型的复方产品正显示良好的市场前景，目前选择的重点就是将一些原来在临床使用多年，疗效确切，安全性高的药组合在一起。像最近上市的氨酚曲马多片就是由阿片类和非甾体类使用最久的盐酸曲马多和对乙酰氨基酚组合在一起的复方产品，临床研究证实该药主要用于缓解中度及重度疼痛，起效迅速，镇痛效果明显，无成瘾性，不良反应相比其单方制剂和其他参比制剂明显更低，该产品２００１年８月在美国由ｆｄａ批准上市。西安杨森在去年将该药引进我国，目前正在力拓市场。鉴于该产品在我国无相关产权保护，河南帅克制药在国内企业中抢先仿制了这个产品。张克军透露，该产品目前已经上市，有望培养成为一个镇痛药的大品种，或许依*新型复方制剂可以参与重新划分止痛药市场的格局。

外用消炎止痛药 中外品牌PK赛

在《中国药店》杂志第10期刊登了有关外用消炎止痛药零售渠道的调查，本次调查问卷的有效问卷包括上海致联市场研究公司（ims-urc）负责完成的访问问卷和药店工作人员邮寄回来的问卷两部分组成。调查对象包括店员、柜台组长、药店经理、药师等药店工作人员。调查的范围包括北京、上海、广州、成都、南京、杭州、武汉、沈阳等大中城市。

　　 中外品牌平分秋色

　　从整体来看，在店员推荐的首个消炎止痛外用药提及率排名前五位的品牌依次为北京诺华的扶他林乳胶剂、奇正藏药的奇正消炎止痛贴、云南白药的云南白药气雾剂、中美史克的芬必得乳膏、云南白药的云南白药膏（见图一），提及率分别为：21%、14%、8%、7%、5%。分城市调查显示，杭州、南京两城市的店员推荐首个品牌提及到扶他林乳胶剂的比例均在60%以上，奇正藏药的奇正消炎止痛贴在上海的提及率为53%，明显高于其它城市。

　　与店员推荐的首个消炎止痛外用药提及率前五的品牌相比较，消费者指定购买的首个品牌提及率前五的品牌未发生太大变化。店员眼中，消费者指定购买的首个消炎止痛外用药排名前五位的品牌依次为北京诺华的扶他林乳胶、奇正藏药的奇正消炎止痛贴、云南白药的云南白药膏、云南白药的云南白药气雾剂、中美史克的芬必得乳膏（见图二），提及率分别为11%、11%、8%、7%、6%。分城市调查显示：南京地区，消费者指定购买首个外用消炎止痛药品牌提及到扶他林乳胶剂的比例最高，为45%，明显高于其它城市，而上海地区提及到奇正消痛贴的比例最高，在杭州提及到云南白药膏的比例最高。

　　从店员推荐的首个品牌和消费者指定购买的首个品牌来看，提及率排名前五的品牌，中外合资品牌占了两个，其他三个品牌均为国产品牌，可见外用消炎止痛药市场呈现出了中外合资品牌和国产品牌同台竞技的局面。特别是在消费者指定购买的首个品牌的提及率来看，作为中外合资品牌的代表扶他林和国产品牌的代表奇正消痛贴的提及率相同，从中我们也可以看出中外合资品牌和国产品牌之间的竞争是非常激烈的，究竟谁会在以后的竞争中胜出，还需要我们拭目以待。

　　　　　　　　　　　　　 中药成份备受青睐

　　近年来，消费者的自我药疗意识日益增强，非处方药发挥的作用越来越大。其中非处方药中，中药非处方药具有应用安全、疗效确切、质量稳定和使用方便的特点，其销售额增长速度要快于西药。本次调查中，我们也请店员对不同成分的外用消炎止痛药做出评判， 80%的被访店员反映消费者更倾向使用中药成份的外用消炎止痛药，另有20%的店员反映消费者更倾向使用西药成份。其中上海、广州、北京、杭州、沈阳均有80%以上的店员反映消费者更倾向使用中药成份的外用消炎止痛药。上面的数据我们可以发现，中药及传统配方剂型在消费者心里有了很高的认知，但从店员推荐和消费者指定购买的品牌中，我们也看到了一些西药成份的消炎止痛外用药，可见中外合资品牌在市场推广过程中也做足了功课，仍然吸引了一部分店员和消费者的目光。

问到消费者更喜欢何种剂型时，提及到软膏剂和硬膏剂店员的比例非常的接近，分别为37%和36%（见图三），另外，提到喷剂也有32%的店员。

　　　　　　　　　　　 15-25元价格段最受欢迎

　　超过半数的店员认为，消费者购买消炎止痛药品牌时的单次消费金额在15-25元价格段，35%的店员则认为，消费者购买消炎止痛药品牌时的单次消费金额在15元以 下。

　　而问到店员消费者在购买外用消炎止痛药，判断产品的疗效依据时，分别有过半数的店员认为，品牌知名度和店员推荐这两个因素是消费者判断外用消炎止痛药疗效的重要依据。

头痛药物国内大中城市零售市场状况分析

在当今各类常见病症当中，头痛的发生率仅次于感冒，是所有疼痛中最常见的一种，头痛药市场也因此成为最活跃的药物市场之一。

为了解国内头痛药的零售市场状况，我们在《中国药店》在2009年的第3期杂志上刊登了关于头痛药产品零售渠道的调查问卷。本次调查的有效问卷包括艾美仕市场调研咨询公司（IMS）负责完成的访问问卷和药店工作人员邮寄回来的问卷两部分。调查对象包括店员、柜台组长、药店经理、药师等药店工作人员。调查的范围包括北京、上海、广州、成都、南京、杭州、武汉等大中城市。

品牌出现分化

在问及店员所在药店有哪些品牌的头痛药时，提及率最高的十个产品是芬必得、三九正天丸、散利痛、泰诺林、玛奇卡神奇全天麻胶囊、拜阿司匹林、必理通、东宝镇脑宁胶囊、天士力养血清脑颗粒、贵州三力强力天麻杜仲胶囊，提及率分别为93.0%、91.9%、85.7%、73.9%、53.7%、52.6%、50.7%、48.2%、40.8%、40.1%。与中国药店在2007年所做的头痛药调查数据相比较，芬必得仍然稳居“老大”位置，其他如三九正天丸、散利痛、拜阿司匹林、东宝镇脑宁胶囊等，提及率仍然较高。

图一：药店销售最好的头痛药店员提及率前十

头痛药的品牌如此之多，那么店员眼中销售较好的品牌有哪些呢？统计显示，芬必得以54%的提及率高居榜首，其次是散利痛（25.4%），再次是必理通（4.8%），三九正天丸、泰诺林、巴米尔等分别以3.6%、2.8%、2.4%的提及率暂列其后(参看图一)。芬必得的提及率与2007年的调查数据相比无明显变化；散利痛则由原来的14%上升至25.4%，有明显提高；三九正天丸、必理通等产品的提及率均有下降。芬必得、散利痛等产品，销售远好于其他产品，可能与他们优秀的广告策划及终端营销手段有关。

国产药受青睐

中药和西药在治疗头痛方面各有千秋，但调查结果显示，药店在备货时倾向于储备更多的西药(58.9%)，而中药的备货率只有41.1%。

图二：中药和西药、国产药和进口药的备货率

对于国产药和进口药，消费者的选择又有何差异呢？58.7%的消费者会选择国产药，这与2007年的32%有明显变化。这与近两年来国产企业进行了很好的市场运作有关系。（参看图二）

从店员得来的数据表明，购买前就已决定购买何种头痛药品牌的消费者占53.8%，现场再决定的占46.2%。前者可能更多的是受广告、医生或者朋友推荐的影响，而后者则更多的受店员推荐和店内广告的影响。

店员对相关疾病知识更感兴趣

图三：店员感兴趣的培训内容

药店店员的推荐在很大程度上影响着消费者的最终购买行为，更加专业的、系统化的推荐可以给消费者更信任的感觉。企业对店员有针对性的培训是提高终端推荐的一个手段。对于头痛药，店员对哪些培训内容感兴趣呢？排在首位的是与产品相关的疾病知识，提及率高达86.0%；其次是如何回答顾客的问题，提及率为73.2%；产品知识、销售技巧、零售店管理分别以68.8%、51.1%、33.5%的提及率居第三、四、五位(参看图三)。

在问及是否了解头痛药的成分和治疗机理时，有88.6%的店员表示了解。那么，在实际工作中，消费者会向店员咨询什么样的问题呢？产品的适应症状是提及率最高的（87.1%）；其次是产品是否产生副作用，提及率为80.8%；产品在服用过程中应注意的问题提及率为62.4%;此外，产品的成分提及率为44.6%。

头痛药在过去的几年保持着较快的增长，中美史克、拜耳等企业在药店终端花了很多人力、物力去推广，品牌形象和品牌认知得到很大提高。未来，随着这一市场的竞争更加激烈，这些一直领先的企业如何保持优势，还需我们拭目以待。 【中国医药营销传播网 2009-6-3 】

止痛药市场打响