基金定投集训策划案

主办：**银行***分行营业部营业中心

协办：***基金管理有限公司

策划案

活动概述：

活动名称：

活动目的：集中培训及实战特训，提升队业中心全员基金队销技能，实现基金队销业务红火九月

活动时间：2010年8月30日~2010年9月28日

活动模式：分组竞赛，比拼业务能力和团队协作能力，基金公司全程提供培训和活动支持

活动顾问及全程支持：**基金管理有限公司

活动参与者：营业部全体人员

具体方案：

一、终极目标

1、基金定投新开户数至少达到600户：初定个人业务部拉到300户，公司业务部拉到300户。最终执行按照各队分组进行；

2、基金销售量（非货币型）至少1000万；

3、各个“非诚”小队最终战果要求（共四周）：开户数至少150户，基金销售至少250万。

二、超级速配

1、由竞赛组委会向全体参加人员宣布比赛规则；

2、指定各队队长（四部门负责人）；

3、由营业中心领导分配各组人员

队员组成：公司业务部29人，财富中心理财经理4人、高柜4人，金融超市低柜4人，高柜（金融超市）8人，客户经理2人，大堂经理3人以及办公室6人，各部门人员平均分配到四个队里组成临时战斗小组，听从队长命令，相互配合为共同荣誉而PK；

三、拍卖PK大赛

1、每周初各队选派代表参与成果竞拍，实拍量最高者获得当周夺奖资格，当即获得一笔奖金奖励，周末根据是否完成所拍量进行评判及奖励。

例如：一队根据45户开户量拍得当周夺奖资格，当场即领取600元奖金，一周过去后如果一队开户数达到或超过45户则额外获得600元奖金奖励（共1200元），如果没有达到，则需退还500元给组委会，实际获得100元；

2、拍卖的“起拍价”和每次“加价”额度，以及奖金数额根据当时实际情况进行调整；

3、获得当周夺奖资格的队伍将得到浙商基金的特别支持和协助，以帮助队伍更好完成当周任务。

四、提升大本营

1、为帮助业务人员大幅提升业务能力以及更好地在竞赛中PK，浙商基金将全程提供培训和活动协助，除了提供实用队销工具，还将定期请相关经验人士或专家进行队销技能及客户识别等专题培训，为大家加油；

2、培训时间拟定集训队期内每周一晚18：00至19：00；

3、期间将根据实际情况进行调整。

五、活动预算

1、竞拍活动奖金：按照每周逐渐加奖的顺序安排每周基础奖金为：600、800、1000、1200，如果每周均能完成竞拍所得任务量，则最大预算为（600+800+1000+1200）*2=7200元，如果不能完成则基本节省当周预算；

2、表彰大会奖品（或奖金）：

最强集训队（业务量最好）：约2000元

最强个人奖（业务量最好）：约1000元

备注：以上团队奖项设置所考核业务量均为定投开户数，但前提条件必须完成本队基金销售的最低要求（250万）。

该项预算：3000元

总预算控制在10200元以内。

预算表：

策划及执行：**基金管理有限公司

附件：活动时间表

基金定投主题活动策划案