被《盘面细节分析》所删除的案例  

2010-08-23 10:44:25|  分类： 股票 |字号 订阅

作者：潘伟君

以下案例因某些原因在《盘面细节分析》出版时被删除。 

案例  搭顺风车

本案例适用于除主力操盘手以外的大单交易者。

尽管市场越来越规范，管理层的监管也越来越严，但不可否认的是只要市场还存在就会有内幕消息。然而在通常的情况下市场是不可能得到内幕消息的，所以我们对于一些类似老鼠仓之类的消息盘恨之入骨。不过我们同样也知道，要在这个市场上混的首要法则就是要学会如何去适应这个市场而不是如何去改造它，我们很清楚作为一个交易者什么是应该做的事情。

我们已经知道在每一个股票大涨的背后或多或少都会有一些受益的大跟单，这些暗仓往往被市场成为“老鼠仓”，而且这些大跟单中的很大一部分建仓的时机掌握得恰到好处，可谓天衣无缝，有时候就在股价被推升的前一天甚至就在被推升前的一分钟。如果我们能够知道这些大跟单在建仓，那么我们就可以享受到同等的老鼠仓地位，而且即使日后东窗事发老鼠仓会被揪出来但与我们无关。

这种既能享受老鼠仓的待遇又不涉及违规的事情正是我们所期望的，所以我们希望能够及时发现这些大跟单建仓的迹象并且及时跟进，搭一回真正的顺风车。

大跟单有很多种类，在本案例中我们寻找的是相对容易把握的一些特殊大跟单，这些跟单满足以下几个特点。

特点①：跟单建仓的时间为一个交易日，最好不超过一个交易日。

短时间完成建仓就意味着跟单要接下相当一部分主力的筹码，从广义的角度上来说也是一种约定的换手，就是主力将部分筹码交给跟单，然后跟单就起到了特定时段锁仓的作用，主力也可以腾出部分资金用于推升股价。当然让这张跟单获利也是重中之重，甚至在股价上涨以后主力再接下跟单也是有可能的，因为跟单的性质很可能是个人的，而主力操盘手的资金却不是个人的。从这一方面考虑没有主力操盘手的某种承诺这种方式的换手是不成立的。

如果建仓的时间很长那么跟单可能与主力没有任何关系，要发现这种跟单有相当的难度，所以我们放弃。

不过建仓的时间太短也有问题。

有时候跟单的建仓时间可以短到几分钟甚至一瞬间，这种跟单属于明显的老鼠仓，而且数量肯定不会很多。

跟单数量的多少与股价上涨的多少有很大关系，跟单数量越多股价的升幅就越有保证，因为大单的退出需要时间，所以我们对于瞬间完成建仓的跟单兴趣不是很大。

如果手中的资金不是很多的话就另当别论了，跟在小老鼠仓后面也是有收益保障的。

特点②：跟单数量适中。

对于一些中小盘来说跟单的数量最好在100万股到200万股之间。

如果数量太多的话那么换手的时间就会延长，一天内可能无法完成。如果数量过少则意义不大，因为不利于我们跟进。比如当天成交200万股，跟单只有30万股，而我们却希望在等同价位跟进去50万股，结果肯定会被主力操盘手察觉而无法买到。

特点③：跟单挂在低档。

如果连续出现主动往上扫货的大单那么尽管也有可能是一张大单在建仓但不是我们所讨论的跟单。

既然跟单与主力存在某种默契，那么换手的价位一定比较低，换句话说跟单一定是挂在下面的。

特点④：挂单积极。

跟单要在一天内完成建仓而且数量相对于个股来说并不算小，因此跟单会在下面有积极的挂单动作。这是一个很容易研判的细节，可以说是我们搭顺风车的一个重要研判点。

仔细观察以上几个特点再结合股价及大盘的走势，我们就很有可能搭上跟单的顺风车。

以下案例堪称经典。

某日某股出现异样。

当天大盘走势平稳，该股却在连续小单的打压下下跌两个百分点。接着下档挂出较大的数百手接单，但抛单并不含糊，大抛单频频出击，在该价位较量数十万股后趋于平静。由于该股流通盘不到1亿股，所以间断性的几十手交易属于正常，这种状态一直维持到中午休市，成交130万股。

由于底下的挂单既大又积极，所以引起大单交易者关注，不过之后的复归平静又带来疑惑，或许是一次巧合，正好有一张一次性大单想建仓？毕竟买单的数量还不够多。

随着时间的积累在下档的挂单又逐步增多，这是自然现象，毕竟大盘走势还可以。不过下午一开市大抛单又重新出来，股价再被打下一个百分点，同时大买单又开始在下档出现了，上午出现的一幕再次上演，只是价位低了一个百分点。

一个小时后成交再度平静，这时候当天的累计成交已经达到250万股，显然这一个小时就成交了120万股。

现在离收市还有一个小时，交易者进入紧张的研判状态。

由于大盘走势良好且该股近期走势并不强于大盘，基本面上也没有变化，因此下档连续出现的大接单明显属于非自然接单。根据粗略的统计，主动挂出来的大接单在130万股左右，且全部在低位，态度相当积极，估计全天这类单子合计在200万股以内，完全符合跟单的特征。从股价形态看，一旦上涨幅度较大股价将走出盘整区域，形成传统意义下的向上突破形态，符合股价推升前的态势。

基本面为操盘手提供了不错的推升股价的氛围，这些大接单也全部符合前面提到的4大特点，据此交易者决定跟进。不过由于跟进的数量起码也要在50万股以上，因此还需要捕捉跟进的机会。

一般我们会避免在跟进的时候被主力操盘手发觉，不过即使主力操盘手感觉到了跟风盘问题也不是很大，因为我们是跟在别的跟单后面进去的，主力必须让已经进去的跟单获利，而且股价的推升也已经列入了计划，所以大的方向是不会改变的。只不过一旦出现市场的跟风盘会给主力操盘手带来心理上的压力，所以最好还是避免让主力操盘手发现为好。

还有一个问题就是能否买到预期的数量。因为即时买卖的话最多也就只能是几百手，而且主力操盘手计划让出的筹码可能已经给了跟单，所以也不会再明显的挂出来，这样交易者可能就买不到筹码，除非把价位提高，但这又不符合跟风交易的基本要求。

即使交易者已经决定买进但也只有等待机会，这个机会就是情景再现，就是祈祷跟单还没有完成，操盘手还将把大单扔出来让跟单接。

不负交易者所望，半小时后情景果然再现。

股价回升到上午的平台，成交开始在股价的小幅波动中活跃，表明跟单建仓还在进行中。此时交易者感到时机已经成熟，决定动手。

为了尽可能不让操盘手发现，交易者一般以平均每半分钟一笔的速度买进，单笔数量不到100手，偶尔撩上一笔大单。

半小时后股价平静报收，交易者拿到85万股，该股当天总的成交量是420万股，交易者估计其中有300万股左右是自己和跟单拿下的。

盘面显示尾市半小时成交活跃，为了满足跟单主力操盘手频频放出大抛单，所以可以判断跟单的交易者与主力操盘手并不是同一个人，起码不在一个房间内，相互间的联络也不是处于随时随地的状态，因此交易者的稳健加入应该不会引起主力操盘手的注意。

该股第二天开盘后一分钟涨停并以涨停报收。交易者当天以涨停价卖出，参与资金一个交易日增值一成。

这种短线的操作手法通常认为只能由小资金参与，其实同样适用于千万级的资金，只是机会是可遇而不可求的。假如本案例中的最后半小时跟单不再建仓或者已经完成建仓，那么主力操盘手就不会把筹码吐出来，成交也不会这么活跃，交易者要买进85万股是有很大难度的。

实际上这种现象发生的频率并不低，只是我们不知道会发生在哪一家个股中。也许我们可以通过软件的一些预警功能来达到提示的目的，但对于这一级别资金量的交易者来说短线介入一家基本面完全不熟悉的个股还不是非常安全，因此即使已经发现这种情况也应该抓紧时间（比如看盘的间隙或者中午休市阶段）分析一下公司的基本面。

      如果在自己关注的个股中出现这种情况那就绝对不要放过它。

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