个人代理车险业务操作流程
发布时间:2019-10-23 05:24:14
发布时间:2019-10-23 05:24:14
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点击选择车险承保系统
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先右上角选择“05 车险”和“DAA”。然后点击左
边“投保管理”中的“投保单录入”
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1 归属部门等信息点击选取确定,
选项一般不变 2 业务来源选“个人代理”
3 商业险、交强险时间参照之前保单确定
4 送修一般选“否”
5 车牌号,车架号,
发动机号等信息可
从行驶证上获取。
7 车型编码,先点击“查”,
自动转至“车型库查询”界面
6 使用性质有家庭自
用汽车(个人)和非
营业企业客车(团
体),依情况而定。
8 若非新车,
出现价格后,
再点击“九折”
9 此类数据自动弹出,无需输入
3
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车型库查询界面
先在右上角“车型名称”中输入车辆品牌型号中
文后面的代码(前后需加*号),点击“查询”。待
列表出来,任选一个并确定,系统自动回到投保
单输入界面并自动完成匹配。
4
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首先点击“关系人信息”,(此界面为个人车辆)若投保人、被保险
人和车主为同一人,一次性选中。并在证件号码中输如身份证号码,
点击“移动电话”边上的“查询”,系统会自动获取相应信息,再
点击确认即可。若系统无此人信息,需手动输入相应信息。若投保
人、被保险人和车主非同一人,分别勾选并分别输入身份信息。
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若车辆为企业车辆,在“使用性质”中选择“非营业企业车辆”
6
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先根据实际情况勾选投保人、被保险人和车主,再在“类型”中选
择“团体”。输入“名称”或“组织机构代码”点击“查”,系统会
自动匹配。
7
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关系人信息录入完毕后,再点击“保险责任”一栏,输入相关商
业险信息后,点击左上角的“保费厘定”
8
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再点击“交强险信息”一栏,勾选交
强险,点击左上角的“平台交互”
9
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再点击“特别约定”一栏,点击“增
加 ” 在 “ 约定代码 ” 中输入
“994321”。
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最后点击“汇总信息”一栏,点击“计算跟单费
用”。最后点击保存并提交核保。投保单生成。
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投保单生成后,在投保管理中点击“投保单查询”
在右上角的“号牌号码”中输入车牌号。点击“查
询”。系统会出现商业险和交强险的投保单。选中其
中一个,点击“打印”。
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在投保单打印界面,选中“交强险的投保单”分别点击“联
合投保单打印”和“交强险费率浮动告知单”,打印以上两
张单子。最后请客户签字交费,生成保单。
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