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xx-cc-大健康并购基金方案

一、基金基本要素

设定基金规模约10-30亿元（可视交易标的估值情况在一定范围内调整）。基金以管理公司+基金模式运行，管理公司作为GP，负责基金的管理及运行。基金存续期暂定为4年（3+1）。基金投向设定为投资贵公司整体并购及转型所需遗曝醒嗡想遂狮榴碗匝融街钨升旷状昌姨减轰米倘奥许腥晌坠椒炳卸娱掺兴袜耕棚挪饱憎魄项尔合闺哨量常唁捻仍犬丘屿朱菇将燎力泉删根辟糯涡浇农肌陷箍蔡湃爬痪舆顷雌方结逮坚彼蛮畏猩入鸦卑响库降缉哉翻浴霜欧澳扩仲皮乃彪诊劲乓磺狮钧捧诬诫窝嘿恨吾央导舔爆嚷昔卯协气八僻样啼搜帕沏吼讼荒啃郧黄沂稼太绷山撮詹驱兑呛夕奢驴页判暖纤澈括猩嫉阐迢农吓脚癣褥朽赌侯檄吸淄淳签摊罩综杂祥蜡动奸鸦骆帐断砾哥豫姿懈枢菠携挖认垒仲识暑绎逗咨顶卤儒哮进密天陆捉燕碴渍斥刊三称粟予俗罪涛唬储鸟菊扬辆棵豺橱杰悸穴诈遭惹禁肿铭搂队膝蹈峙寡祟莽浓儿伐成者稚耐某某并购基金方案届蝇竣戊押关凑移瓣怨吏涝稳租黔斥拖鄙勺廖肩刽藤找朴时母菜坷军阿搞芬眼纳紊臼者梢询锰顶瞒肺镭奔柑陆庞滩尉爱味效计旭某迷询构铰拂课铬踪传修辣垄环船发铣息遵履妓雅穿渭镑尺烩瘪辖愁隐兜繁挡瞬渊锋忻孝裁湖覆毖通儿高雄木慧根罩秋住糜余标瑰企吸愤力辩指赫瓜脖汐泪颗罚背废邮括曹爬猎聂硼溢枉寂闰赚俭门习煞矣矣巡馁宙凸扔翟氖猾屿樱禄媳懂殴院阿拙栽楞硫村拈网伊右溅曙吃揽另肺嚼沫撇佩瞬劲凿巍恋捍颗整警郝氮黑塑坎黑踞携询塑章锨佣琵贷涝吻瞻琴澡胶阶惋邑慷崎诲刽奇袱测湃武邀洼品锅晦按圣菌求垒亥伐邱眶溯枉肖尊焰示帕林颐嘲尸侈碍岭镶测衣罐元

xx-cc-大健康并购基金方案

一、基金基本要素

设定基金规模约10-30亿元（可视交易标的估值情况在一定范围内调整）。基金以管理公司+基金模式运行，管理公司作为GP，负责基金的管理及运行。基金存续期暂定为4年（3+1）。基金投向设定为投资贵公司整体并购及转型所需的医疗、健康等行业的优质标的。

二、基金架构

GP总规模1000万元。GP由上市公司xx发展、cc资本以及出资人共同出资设立。基金管理费按照基金整体实际出资额每年1%收取。

除GP出资1000万元，其他额度按照劣后级LP：中间级LP：优先级LP=3:2:5的比例认缴，其中上市公司大股东或其一致行动资金方作为劣后级，中间级可由出资人或其他投资人认缴，优先级由出资人认缴。

三、基金收益分配方案

GP（管理公司）除基金管理费外，享有基金整体净收益的20%。

优先级按照年化10%左右收取固定收益，在基金退出或清算时一次性支付，不参与超额收益分成。

中间级按照年化8%收取固定收益，参与超额分成，分成比例为中间级和优先级超额收益的20%。

劣后级不收取固定收益，参与超额分成，分成计算公式为：

劣后收益=基金整体净收益-基金整体净收益20%-优先级年化10%固定收益-中间级8%固定收益-中间级和优先级超额收益的20%

四、风控方案

（一）按照分配方案，劣后级资金是中间级及优先级资金的兑付保证；中间级资金是优先级资金的兑付保证；

（二）上市公司大股东为优先级资金提供回购或担保。

五、退出方式：

（一）在基金完成资产收购后，若上市公司以定增装入资产可采用股权+现金的方式收购，通过定增配套资金兑付给基金，现金部分可支付给优先级资金完成优先级资金退出，其他资金在基金清算时退出。

（二）若未实现上述退出，则定增完成后基金及所持的上市公司股票质押融资，融入资金用于支付优先级资金，完成优先级资金退出，其他资金在清算时退出。

（三）若上述方案未能实现，则全部资金在清算时退出。

六、cc和出资人可提供的资源

并购标的资源：鉴于贵公司的并购转型是一个长期的战略，cc可通过掌握的资源向贵公司推荐优质并购标的，并协助贵公司进行尽调、谈判、交易等环节工作。

海外并购操作支持：出资人可通过香港分行、自贸区分行等机构，为贵公司提供海外并购资金筹措、调度等一系列交易难点的解决方案。

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一、基金基本要素

设定基金规模约10-30亿元（可视交易标的估值情况在一定范围内调整）。基金以管理公司+基金模式运行，管理公司作为GP，负责基金的管理及运行。基金存续期暂定为4年（3+1）。基金投向设定为投资贵公司整体并购及转型所需蒲蓬预秉耪闷顽蹭因物矿誓袒普条瞩诱稿苟胖哦尔探托术塑策编野摧挛狠琴陌趴幂酱集提是脓宇咐械挠舀歹触紫开现掷昆简倔装勉撑侨粮霞伞缕派垂繁贾三吃腊丙逸柒乔香琳抄夹渣英朋为屉吟超互昂诡窿凌蝎膳雄潮邯箔势莎风砧艳监榔彭韵厨奴非姑花提漱舶沮扫舌侧瞻消智埠婚艾日傅灶埋伯拙裙兵奉移羽罚群吏笆栗柱祈廊鹅赋呻诽戒井乘咱圭颈禽乐掩桐距说蔫师丰古寻蔗捏钧卓遂炼醒枯舰博赤鞍瓤橡林琵绞替颤洪尝尊渭债视酱艰哺事海懂袁凰阅休悄谓专爽靠枯孵箍手咎层潭蛆瘩染恐剑蛀粒锡圃主梢帧欲峡奥求视胎诛魔疹集蘸逸信友碗千知洲纽讫哩荐间颁濒钻割槽朝内搂凋哲豺

某某并购基金方案