中国新能源汽车市场研究报告

发布时间：2021-04-12



中国新能源汽车市场研究报告






一、新能源汽车市场
1、中国新能源汽车市场现有规模
受益于一线城市纷纷取消限行限购、各地政府密集出台系列补贴措施、新能源汽车产品线技术逐步完善，2015年中国新能源汽车市场迎来爆发式增长，中国新能源汽车销量全球占比逾40％，高于美国、欧洲和日本，在全球新能源汽车市场处于主导地位，中国成为全球最大新能源汽车市场已成定局。（见表1）

2、中国新能源汽车市场细分
目前，新能源汽车主要分为纯电动车和插电混合动力车两种，其纯电动车的销量较比插电式混合动力车型来讲优势明显。
根据新能源汽车的用途不同，纯电动汽车和插电式混合动力汽车又可以分别细分为乘用车和商用车2大类。
乘用车与商用车的供应商存在较大差异。新能源乘用车市场较为集中，前10大厂商占据整体市场82%的市场份额。比亚迪凭借e6、e5、秦、唐等多款车型雄踞排行榜第一位；康迪凭借微型纯电动车熊猫车型以20390辆的销量异军突起；奇瑞依靠QQ电动和eQ电动车,销售量排名第五；另外全年新能源乘用车销量过万的还有上汽和江淮，分别排在第六和第七位；吉利汽车排名第八，主要车型是吉利知豆。（见图1）


相比之下，新能源商用车市场较为分散。新能源商用车可分为新能源客车与新能源专用车两大类。新能源客车的前10大厂商的销量占整体市场的67%。新能源客车中，99%以上都是纯电动汽车，其中又以微循环公交、城乡公交、短途客运及单位团体用车为多。新能源客车供应商中，中通客车以销量翻番的业绩从前十厂商外攀升至前三。（见图2、图3）



3、中国新能源汽车市场预测
截止于2015年底，中国新能源汽车累计销量（从2011年算起）已经超过44万辆，离《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》中所提出的“到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆”的目标还差5万多辆。按工信部公布的月度数据，销量在最后的两个月达到了惊人的近16万辆，几乎占到了全年销量的一半。2015年新能源汽车的销量更是占据了过去5年累计销量的近四分之三。新能源汽车的“井喷”，主要得益于去年出台的诸多国家和地方层面的鼓励政策。
2016年国家各项补贴政策与2015年基本一致，延续2015年企业的扩张态势，预计2016年我国新能源汽车产量将超70万辆。但由于产业对政策的依赖性较大，虽然2015年销量暴涨，但真正的市场化环境还未成型，未来我国新能源汽车产业仍有较大的不确定性。一方面我国消费层次的多元化为新能源汽车提供了较大的市场需求，潜在应用领域包括公交、出租、环卫、邮政、公务、生活小区、旅游用车、私人用车等，既存在以比亚迪腾势为代表的高端产品的发展空间，又存在以智能化、短途化为代表的电动汽车产品的发展空间，在三、四线城市及广大农村还有巨大的微型电动汽车需求；另一方面，技术落后缺乏有竞争力产品，与传统车相比成本性能差距较大，新能源汽车市场环境尚未成熟等问题仍然比较严峻，随着2017年补贴开始退坡和一线城市刚需减少，产业增长将逐渐放缓，后续还存在较大的不确定性。（见表2、表3、表4）




二、新能源汽车驱动市场介绍

1、驱动系统结构
新能源汽车驱动系统是新能源汽车的核心部分，它通常由电动机/发电机、变速箱、电机控制器、电路分配箱及电子踏板构成。


2、驱动系统供应商类型

面对驱动系统的元件往往由不同的供应商供应，面对多个元件及不同的组合方式，驱动系统市场也衍生出了不同的角色。

（1）驱动系统总成供应商：
该部分供应商将不同供应商的元件集成在一起，为整车厂提供系统集成服务。驱动系统供应商角色有发动机厂，如玉柴动力。也有驱动控制器厂商，如万向，福工等。但是整车厂正逐渐具备系统集成的能力，因此驱动系统集成市场潜力正在逐渐减小。

（2）驱动电机控制器供应商：
该部分供应商具备生产、研发驱动电机控制器的能力，通常也具备驱动电机的生产能力。并且将驱动电机和电机控制器打包销售给整车厂。


（3）驱动电机供应商
该部分供应商通常兼顾驱动电机控制器供应商的角色，但是也有一部分驱动电机控制器供应商没有驱动电机的生产能力，因此就给电机制造厂商提供了市场机会。较为典型的为大连天元电机为五洲龙提供驱动电机，五洲龙自主生产电机控制器；福建尤迪电机为福州福工提供驱动电机，福州福工将电机+控制器销售给整车厂。
电机、电池和电控系统作为整个新能源汽车产业链中最核心的部分，占据了整个新能源汽车的大部分成本。电池性能与成本、电池管理系统和电机关键零部件，一直是制约中国纯电动汽车推广的瓶颈。我们估计这三大核心零部件占到新能源汽车成本的60%以上。目前在电动客车方面，国内主要采用的是国内电机厂商产品，而新能源乘用车的电机及电驱动基本来自于国外。在电控系统方面，以国外品牌供应为主，但汇川等国内厂商也在加快布局。（见图5）

从中国不同种类新能源汽车驱动电机的应用来看，目前交流异步感应电机和开关磁阻电机主
要应用于新能源商用车,特别是新能源客车，开关磁阻电机的实际装配应用较少；永磁同步电机主要应用于新能源乘用车。中国在开关磁阻电机领域处于龙头地位的企业是北京中纺锐力，在永磁同步电机领域拥有领先技术的企业为上海电驱动、精进电动、深圳大地和等，其中精进电动是出口新能源汽车驱动电机最多的企业。

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