中国邮政储蓄银行个人客户营销系统终端配置要求及插件安装操作手册

附件2 :7000/crmWeb

中国邮政储蓄银行个人客户营销系统

终端配置要求及插件安装操作手册

1. 终端配置要求

1.内存:1G以上(包括1G)

2.硬盘:4G以上(包括4G)

3.CPU:及以上

4.IE浏览器:要求6.0及以上版本

1.1. 内容管理平台配置系统门户地址

1.关闭终端保护,请各分行在安装插件前务必将终端保护关闭。

2.首先对IE浏览器进行设置,右击桌面IE图标,如下图;

3.点击”属性”,弹出如下对话框

4.点击浏览器历史记录中的”设置”按钮,弹出如下对话框

选中”每次访问网页时”,点击”确定”按钮;

5.点击”安全”如下图

选择”Internet”选项,

如果是IE6以上,请去掉”启用保护模式”前面的”勾”。

6.更改”自定义级别”:

点击”自定义级别”

选择”重置”下拉菜单,选择”中”:

重置为”中”,并点击”重置”,最后点击”保存”按钮;

7.添加至可信站点

选择”可信站点”,点击”站点”按钮,弹出如下对话框,添加IP地址,。

点击”添加”按钮后点击关闭。

8.点击”自定义级别”按钮,弹出如下对框框,安全级别设置为”安全级—低”,再检查各项是否已经启动,注意”使用弹出窗口阻止程序”是否禁用,点击”重置”并点击”确定”按钮,完成安全设置,如下图所示

9.点击”隐私”,把”阻止弹出窗口”勾去掉后,点击”应用”按钮后点击”确定”按钮完成IE游览器所有设置,如下图所示

10.如果是IE6以上的版本还需做如下设置

10.1 例如:IE8,右击IE图标,如下图

10.2 点击”以管理员身份运行”(注意:如果是win7/vista系统,在打开IE6以上版本浏览器时,必须以管理员身份运行,如果是xp,就不需要以管理员身份运行),弹出”用户账户控制”对话框,点击”是”,在”工具”下拉列表如下图所示

10.3 点击”Internet 选项”,弹出如下对话框

10.4 点击”高级”,在设置方框里找到”启用内存保护帮助减少联机攻击*”,把这项勾去掉,如下图

10.5 点击”应用”按钮后,再点击”确定”完成IE设置。

1.2. 系统首页、报表首页添加信任站点

1.打开IE菜单工具栏,选择”Internet选项”

2.选择”安全”选项中的”本地Intranet”,单击”站点”

3.单击”高级”

4.输入报表的服务器地址””,单击添加

5.输入应用服务器地址””,单击添加

6.关闭当前添加网站窗口,单击确定

1.3. 交易管理模块密码键盘控件安装

经过交易菜单选中任一交易

弹出安全警告

点击未知发布者

点击查看证书

点击安装证书

点击下一步

点击将所有的证书放入下列存储

点击受信任的根证书颁发机构

点击下一步

点击完成后,安装成功。刷新浏览器,再次打该功能页面点击保费速查及利益演示时会弹出以下界面。

在IE浏览器的上部分会有提示框,点击选择为此计算机上的所有用户安装此加载项。

在弹出页面中点击安装,安装成功后,该功能能够正常使用。

1.4. 密码键盘需求

注意:密码键盘默认需要链接到COM3口!

1.串口电平:

各密码键盘支持RS232和TTL两种电平,具体使用哪种电平依据客户终端串口电平而定。密码键盘背面标签说明,对应的拨码开关可选择串口电平。一般情况下:接实达的辅口2用TTL电平,其它厂家用RS232;也有升腾终端把辅口2设置成TTL电平。

2.波特率设置:

密码键盘波特率分为1200和9600两种,根据客户需要在动态库中进行设置以进行通讯,密码键盘背面标签说明,对应的拨码开关能够选择波特率9600/1200。

3.数据集中发送与即按即发:

明文方式按照即按即发,密文方式集中发送。

4.非加密指令支持:

密码键盘动态库采用实达非加密指令,将明文传输至上层进行加密。具体指令如下(现在使用的密码键盘支持密文指令和实达80/81/82/83指令,不支持ESC[/1,ESC[/2,ESC[/3命令)

1.4.1. 密码键盘参数设置

选择交易菜单,需要客户经理主管登录个人客户营销系统(维护的是当前登录的客户经理主管所在的机构所使用的密码键盘参数,每个机构当前只支持一套参数)

选择密码键盘参数维护

维护对应的参数值:

a.加密类型:密码控件支持非加密、RSA加密、DES加密和3DES加密,当前,统一使用DES加密。

b.发送模式:当前有两种发送模式:即按即发,集中发送(根据密码键盘的不同型号,选择与之对应的发送模式)。

c.通信端口:是指密码键盘连接终端分线器的端口(COM1到COM4),默认的是连接到COM3口。能够根据网点的实际情况进行修改。

d.波特率:根据密码键盘的型号不同,波特率也不同,一般分为1200和9600两种,具体波特率的值,请联系总行技术人员确认。

e.超时时间:是指从密码键盘提示输入密码开始,到您输入完成密码的最长时间,超过该时间则会提示”密码读取出错”,单位是秒。

点击修改按钮,完成参数维护。

1.5. 刷卡器需求

注意:刷卡器应该链接到COM2口。

没有具体的型号需求。

1.5.1. 刷卡器参数设置

选择交易菜单,需要客户经理主管登录个人客户营销系统(维护的是当前登录的客户经理主管所在的机构所使用的刷卡器参数,每个机构当前只支持一套参数)

选择刷卡器参数维护(与密码键盘参数维护在同一下拉选框中)

维护对应的参数值

a.设备:是指刷卡器连接终端分线器的端口(COM1到COM4),默认的是连接到COM2口。能够根据网点的实际情况进行修改,注意不能与密码键盘相同。

b.扩展口:默认值为无,应该修改为A,若刷卡器依然无法使用,请联系总行技术人员进行确认。

c.字符集:默认为ISO,不需要修改,还有另外一种字符集为IBM,但不常见,因此能够直接使用默认的ISO字符集。

d.动作:刷卡器刷卡后,控件读取的磁道值,分为读2磁道、读3磁道和读23磁道,默认为读2磁道。若发现空间中读取的值有误则更换其读其它磁道。

e.超时时间:是指从刷卡器提示输入刷卡开始,到您完成刷卡的最长时间,超过该时间则会提示”读取出错”,单位是秒。

点击修改按钮,完成参数维护。

1.6. 打印机

1.针式打印机:无具体型号要求。

2.激光打印机:无具体型号要求。

1.7. 注意

1.为了个人客户营销系统中的图表能够正常显示,需要在终端上,安装浏览器的flash插件。该插件能够在网络上进行下载,个人客户营销系统中不能自动进行安装。

2.为了理财规划模块生成的报告能够正常展示和阅读,需要终端上安装PDF阅读器,个人客户营销系统中不能自动进行安装。

3.网点的刷卡器、密码键盘不提示或无反应,请先用客户经理主管角色登录到个人客户营销系统中,按照文档 1.4.1节和1.5.1节的说明修改参数。

2.
内容管理平台插件控件安装操作手册

2.1. 关闭终端保护

请各分行在安装插件前务必将终端保护关闭。

2.2. IE浏览器设置

第一步:对IE浏览器进行设置,右击桌面IE图标,如下图;

第二步:点击”属性”,弹出如下对话框

第三步:点击浏览器历史记录中的”设置”按钮,弹出如下对话框

选中”每次访问网页时”,点击”确定”按钮;

第四步:点击”安全”如下图

选择”Internet”选项,

如果是IE6以上,请去掉”启用保护模式”前面的”勾”。

第五步:更改”自定义级别”:

点击”自定义级别”

选择”重置”下拉菜单,选择”中”:

重置为”中”,并点击”重置”,最后点击”保存”按钮;

第六步:

第七步:选择”可信站点”,点击”站点”按钮,弹出如下对话框,添加个人客户营销系统生产IP地址,(根据业务系统进行填写)如下图。

点击”添加”按钮后点击关闭。

备注:个人客户营销生产登陆地址:

第八步:点击”自定义级别”按钮,弹出如下对框框,安全级别设置为”安全级—低”,再检查各项是否已经启动,注意”使用弹出窗口阻止程序”是否禁用,点击”重置”并点击”确定”按钮,完成安全设置,如下图所示

第九步:点击”隐私”,把”阻止弹出窗口”勾去掉后,点击”应用”按钮后点击”确定”按钮完成IE游览器所有设置,如下图所示:

注意:如果是IE6以上版本,还要配置如下

第一步:例如:IE8,右击IE图标,如下图

第二步:点击”以管理员身份运行”(如果是xp,就不需要以管理员身份运行),弹出”用户账户控制”对话框,点击”是”,在”工具”下拉列表如下图所示

第三步:点击”Internet 选项”,弹出如下对话框

第四步:点击”高级”,在设置方框里找到”启用内存保护帮助减少联机攻击*”,把这项勾去掉,如下图

第五步:点击”应用”按钮后,点击”确定”完成IE设置。

注意:如果是win7/vista系统,在打开IE6以上版本浏览器时,必须以管理员身份运行。

2.3. 安装内容管理平台控件

第一步:关闭所有浏览器,防止有程序占用插件程序,导致插件无法卸载与安装。

第二步:点击开始菜单,并选择”卸载ECM”,卸载相对应系统的插件,如当前安装的是个人客户营销系统的插件需要先卸载之前安装的个人客户营销系统内容管理平台插件。

第三步: 点击”是”

点击”确认”即可卸载之前安装的内容管理平台插件。

第四步:安装生产控件,取得内容管理平台插件:

关闭所有的浏览器:防止有程序占用插件程序,导致插件无法安装成功。

第五步:开始安装”ECM_个人客户营销_插件_ 0310.exe”

双击:”ECM_个人客户营销_插件_ 0310.exe”,如图:

如果是win7系统,请以管理员身份运行。

点击”下一步”,如图:

点击”下一步”,如图:

选择相应的省份。

点击”下一步”,如图:

如果仅查看电子文件,则只需选择”调阅版”即可。

选择相应的业务类型后并点击”下一步”,如图:

根据需要的网段进行选择,注(金融网为生产网),如果需要扫描请选择扫描岗

点击确定,即可安装:

点击”完成”即完成个人客户营销内容管理平台插件的安装。

2.4. 开启终端保护

分行在安装插件后请务必将终端保护开启。

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