我国电石产业经营环境与未来发展

流。国内现有PVC生产企业100多家，行业平均规模为15万吨/年，而50万吨/年以上规模企业只有4家，产量在10万吨以下的企业产量合计245万吨，占全国总产量的25.3%，其中电石法产能占总产能的70%。这是由我国缺油、少气、相对富煤的特殊能源结构和炼化、石化管理体制决定的。在长期的发展过程中，我国已掌握了丰富的电石法生产经验和专有技术，并在工艺设计、设备制造和循环经济方面取得了很大进展。但是电石法仍面临着市场环境、原料供应、环境保护等多方面挑战。由于原料和能源供应等因素，华东、华南等沿海发达地区的电石生产已大幅度萎缩，很多省份已基本没有电石生产，而发电能力集中、石灰石和焦炭、兰炭等资源较丰富的华北、西北和西南成为我国主要的三个电石产区。内蒙古、山西、宁夏、陕西的电石产量最大，其电石产量达到全国电石总产量的65%左右。今后国内电石生产将进一步向能源丰富的西部地区集中。2003年以来，国际原油价格上涨使得电石法PVC的成本优势得以表现，国内新增PVC产能大部分为电石法，电石法的比例不断上升，成为国内市场的主导。随着国家加大了对电石行业的整治力度，准入条件和清洁生产标准不断提高。因此“电石-PVC”联动项目(拥有自备电石厂的电石法PVC生产企业)数目将增多。

我国电石工业经过60多年的发展，已经成为重要的基础化工原料产业。近年来，在下游需求不断增长的带动下，国内电石产能快速扩张。但是，行业也逐渐暴露出产业集中度低、企业布局分散、技术装备水平不高等问题。随着节能减排形势的日益严峻，国家对于电石等行业的宏观调控力度也逐渐加大。因此，如何解决好电石行业存在的问题和矛盾，提高行业整体的节能减排水平，是行业面临的艰巨任务，同时也是响应国家号召，建立资源节约型和环境友好型社会的迫切需要。电石生产的主要原料是煤和石灰。我国煤炭资源储量丰富，煤炭供应完全可以满足国内需求。2007年，国内已查证的煤炭储量达到7200亿吨左右，净增约450亿吨（其中生产和在建项目占用的储量约为1870亿吨，占总储量的26%）。同年，我国原煤产量为25.23亿吨，同比增长8.2%。按此计算，我国煤炭资源最少还能够使用200年以上。因此，发展以电石为代表的煤化工行业，原料来源有充分保障。同煤炭一样，我国的石灰资源也非常丰富，能够保障电石行业的可持续发展。在我国，电石主要用于生产电石法聚氯乙烯（PVC），PVC消耗的电石量约占电石表观消费量的75%以上；其次用于生产金属切割用的乙炔类产品，该领域对于电石的需求量约占电石总消费量的10%左右；其余用于生产氯丁橡胶、聚乙烯醇（PVA）、石灰氮及其衍生物等产品。因此，国内电石市场的走向主要取决于下游PVC行业的发展态势。预计到2011年，我国PVC产能将有可能达到2200万吨/年左右，其中电石法产能将由2008年的1200万吨增长到1800万吨，若开工率按80%～90%计算，则电石法PVC产量将达到1440万～1620万吨。按照生产1吨PVC需要消耗1.5吨电石计算，则总共需要消耗电石2160万～2430万吨。

未来几年内国内电石行业仍存在一定的发展空间，产能的合理扩张将有利于满足下游行业不断增长的需求，从而保障国民经济的平稳增长。但是，在面临良好发展机遇的同时，我国电石行业也面临以下几方面的挑战。煤制烯烃构成潜在威胁。根据经济性测算，煤制烯烃生产成本相当于国际油价在40～50美元/桶时的石油法烯烃成本（虽然国内煤炭价格有较大幅度的上涨，但是规划煤制烯烃项目的企业均掌握有大量的煤炭资源，所以能够有效降低产品成本）。目前，国际油价为70美元/桶，使用煤制烯烃中的乙烯生产聚氯乙烯，相对于传统的石油乙烯法和电石乙炔法，都具有明显的成本优势。另外，相对于电石法聚氯乙烯生产，煤制烯烃工艺还具有能耗低、污染排放量少等优势。煤制烯烃是资源、资金、技术密集型产业，项目投资风险较大，仍处于起步阶段，还没有装置投入工业化试运行，所以短时期内尚不能对电石行业等传统化工行业构成威胁。但是，一旦试验装置获得成功，那么煤制烯烃行业将获得较大的发展空间，随着产业规模的不断扩大和技术的逐步成熟，煤制烯烃能耗低、污染排放少、成本低的优势将逐步显现，将对传统石化行业产生一定的冲击。产品竞争力受石油价格和煤炭价格的制约。电石法PVC和乙烯法PVC互为竞争对手。因此，电石—电石法PVC系列产品的竞争力主要取决于生产成本和国际原油价格。2008年，受国际油价持续高位运行的影响，国内煤炭价格也水涨船高。电石行业的主要原料——兰炭的价格从280元/吨一路上涨至1200元/年，涨幅超过300%，白灰价格也从200元/吨上涨至600元/吨。原料价格的上涨导致电石生产成本大幅度上升。目前，国际石油价格已经从140美元/桶下降至70美元/桶，乙烯法PVC的生产成本也随之大幅下降。但是，国内煤炭价格仍处于较高水平，如兰炭价格仍维持在900元/吨左右，导致电石法PVC的竞争力削弱，产品销售困难。

本研究咨询报告由北京华经视点信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家海关总署、国家经济信息中心、中国石油和化学工业协会、中国化学工业协会、中国行业研究网、国内外相关刊物杂志的基础信息以及电石研究单位等公布和提供的大量资料，结合中研普华公司对电石相关企业的实地调查，对我国电石行业发展现状与前景、市场竞争格局与形势、赢利水平与企业发展、投资策略与风险预警、发展趋势与规划建议等进行深入研究，并重点分析了电石行业的前景与风险。报告揭示了电石市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

我国电石产业经营环境与未来发展