银保保险高端客户KYC分析表—传承
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银保客户营销系列工具客户KYC工具表(二)
高端客户KYC信息分析表——财富传承
>>>>基本信息:姓名:___________
年龄区间:小于50岁□大于50岁□(50岁以内客户关注生前传承与现金流管理,50岁以上客户关注身后财富传承)婚姻状况:
1.当前婚姻状况:已婚□未婚□再婚□离异□
2.过往婚姻史:无过往婚史□短暂婚史,无子女□有过往婚史,有子女□多段过往婚史□
子女状况:
1.当前子女状况:无子女□有独生子女□多个子女□2.其他子女状况:无其他子女□继子女或养子女□非婚生子女□3.子女年龄结构:有未成年子女□子女已成年未成家□子女已成家□4.第三代状况:暂无第三代□有第三代□亲属状况:
1.父母状况:客户本人父母健在□