2014年6月上半年B2C C2C OTO团购交易量及市场数据统计及分析

市场概况

　　6月成交额59.3亿 “年中增长期”提前到来

　　半年度成交额294.3亿元 未达年初预期目标

　　从往年的历史数据来看，团购市场在每年的6、7月间将迎来“年中增长期”，如2011年7月团购市场规模迈入了“10亿元时代”，2012年7月迫近“20亿元”关口，2013年7月跨上了“30亿元”台阶。但在今年上半年月份中，这一增长周期似乎已经提前到来：5月成交额突破了“50亿元”，环比净增6.2亿元;6月成交额直逼“60亿元”，环比净增4.7亿元;为整个上半年中最为强劲的两次增长。

　　在此背景之下，6月的“三维数据”又迎来了一次刷新升级：成交额59.3亿元，环比增长9%，同比增长127%;参团人数9522.9万人次，环比增长8%，同比增长110%，在售团单118.0万期，环比增长26%，同比增长196%。上述数据显示，“三维数据”的同比增幅均进入了“倍增”时代，月市场规模“10亿元量级” 的跃升周期正在缩短。

　　在《2014年1-2月中国团购市场统计报告》中，我们通过对半年度团购成交额的复合增长率计算得出，2014年全年的市场规模大约能达到“700-800亿元”区间;其中，预测上半年为315.1亿元，下半年为456.4亿元。截至6月，上半年实际完成294.3亿元，距离我们年初的预期目标还差20余亿元;而按照上半年35.3%的半年度增长率来测算，下半年成交额约为398.2亿元。因此，能否达成全年目标尚有悬念。

　　因为“年中增长期”提前到来，使得大家对接下来“红七月”的发展更加抱有期待，依据35.3%的半年度增长率计算，今年下半年的团购“三维数据”(成交额、参团人数、在售团单)将会发生一些变化：

　　1)月成交额突破“60亿元”无悬念。按照在上半年294.3亿元的基础上增长35.3%计算，下半年成交额将达400亿元左右，月均成交额66亿元以上，且6月成交额已接近“60亿元”关口，峰值极有可能在今年年底或明年年初出现。

　　2)、参团人数超过“1亿人次”。通过对今年7个半年度的参团人数增长率计算发现，用户规模的增长瓶颈已经在2013年上半年倍打破，由2012年下半年的“零增长”恢复至13%的“正增长”，而今年上半年已上升至35.3%，并据此推算下半年用户规模将达6.2亿人次，月均参团人数超过“1亿人次”。

　　3)、在售团单接近“150万期”。近7各月以来，在售团单的月同比增幅均在100%以上，6月达到近一年时间以来的最高值(195.7%)，商户的开团积极性空前高涨，而团单量的增长有下半年高于上半年的规律可遵循，仅按照100%的同比增幅保守推算，年底的在售团单或接近150万期。

　　团购生活指数&CPI呈“N”形走势

　　时至春夏之交，果蔬供应充足，市场价格运行稳定，而肉禽及其制品(猪肉等)价格止跌回稳。据国家统计局发布数据显示：2014年6月，全国居民物价消费指数(CPI)同比增长2.3%，较上月回落0.2个百分点。而与此同时，团800发布的“团购生活指数”同比增长16.47%，较上月回落3.59个百分点，与CPI走势保持同步。

　　春节期间(1-2月)的物价翘尾因素已经消退，而新涨价因素表现尚不明显，在此背景之下，上半年全国居民消费价格指数保持整体稳定。而在近4个月当中，6月与4月团购生活指数持平(同为168);5月和3月非常接近(分别为171和170)。因此，我们从今年1-6月团购生活指数与CPI的同比增幅曲线图中可以看出，在近4个月当中，两者呈现出“N”形的窄幅震荡走势。

三、网站销售数据：

美团成交额突破30亿 点评团市场份额超过两成

移动端团购的迅猛增长，让团购网站的商业价值再次得到认定，在赢得投资机构(风投、天使投资人)青睐的同时，也成为电商巨头及BAT谋篇布局的重点。在百度全资收购糯米网(更名“百度糯米”)以后，苏宁云商将满座网收入旗下，腾讯与大众点评网“联姻”( 腾讯持有大众点评网20%股份);美团网完成C轮3亿美元融资，窝窝团获得原股东团队的5000万美元融资。因此，在整合电商平台资源资源(流量、实体店)，及获得投资机构的现金流输入后，团购网站迈入了新一轮的发展周期，亦在销售数据中有所体现。

统计数据显示：截至6月，大众点评团、美团半年度成交额同比增幅分别达147.9%和183.1%;其中6月美团的成交额突破了30亿元，但要达成全年450亿元的销售目标依然面临不小的难度，而大众点评团的市场份额也由去年上半年的不足两成(19.8%)，上升到今年上半年的23.26%。更换新东家的糯米网(百度糯米)半年度成交额为30.4亿元，约占一成市场份额(10.33%)。

四、网站数量变化：

截至今年6月现存团购网站缩减至200家以内

通过对团购网站数量变化的历史数据进行梳理发现，网站数量的增减与市场发展的阶段紧密相连：“Groupon”模式漂洋过海进入国内电子商务市场后，团购网站数量如雨后春笋般涌现，2011年8月，团购网站数量扩张至登峰造极的5058家;在此后优胜劣汰的竞争期中，中小团购站点开始批量消亡，截至2012年5月，全国团购网站数量为2200家;“千团大战”拉开帷幕后，竞相倾轧之下转型者或关张大吉者比比皆是，到2013年12月，团购网站数量锐减至213家。

时隔9个月，团800启动了2014年第一轮团购网站数量的调研，并沿用自2012年开始的人工点击访问网站链接的普查方法，严格甄别存货网站的数量及发展方向。在今年6月的人工调研数据显示，团购网站存活数量缩减至200家以内，为176家，较2013年9月调研数据减少37家;较之于高峰期的5058家，当前的网站存活率仅为3.5%。

在现存的298家团购网站中，继承并创造性的发展“Groupon”商业模式，植根于本地生活电商市场的综合服务类团购网站占比24.4%，约为43家，以百度糯米、大众点评团、拉手网、美团、窝窝团为代表。

提供特定细分服务领域团购产品的网站占到13.1%，约为23家，如提供在线旅游团购预订服务的OTA网站—携程旅行网、艺龙旅行网、去哪儿旅行网，以及由实体店开设的专门提供“婚纱摄影”团购服务的网站等。

而从事数码家电、家居用品、化妆品等商品售卖的网站比例虽然是增加的，占到62.5%，约为110家。但这其中除了聚美优品杀出一条血路以外，以团购为卖点的商品类的团购站也被传统的京东团购、聚划算等商品团购的领先者抢去了大部分市场份额。

五、团购品类销售数据：

　　1-6月：餐饮&酒店类团购同比增长均为1.3倍

　　上半年“地方菜”最火 成交额41.1亿元

　　团购产品种类不断丰富，售后服务质量不断提升，消费群体不断增长，这些都在说明团购市场的运行环境在持续好转。基于急需摆脱目前因为限制“三公”消费而带来的销售困境，餐饮等本地服务类商家对团购的热情空前高涨，随之而来的就是餐饮类团购的数据迎来了新一波爆发。团800统计，今年1-6月，餐饮类团购成交额达166.6亿元，同比净增95.4亿元，增幅达134.0%;自5月突破“30亿元”关口后，6月又创下33.01亿元的新高。

　　与此同时，酒店旅游作为新兴的支柱业务也取得不俗的销售业绩，半年度成交额为32.9亿元，同比净增18.3亿元，增幅达125.3%。此外，休闲娱乐、生活服务半年度成交额分别为63.1亿元和24.0亿元，同比增长78.2%和72.7%;而商品类团购则持续萎缩，半年度成交额为7.5亿元，同比下降3.8%。

　　在餐饮类团购中，“地方菜”、“火锅烧烤”、“自助餐”是顶梁柱，截止到6月30日，上半年地方菜成交额就达41.1亿元，同比净增22.6亿元，增长了1.22倍，贡献了近1/4(24.7%)的市场份额，而整个“餐饮三强”的贡献率则高达69.6%。同时，就月成交额规模来看，自5月以来，地方菜由“6亿元”区间迈上了“8亿元”台阶。

　　新华网发布数据显示，1-6月“北上广”等TOP10城市电影票房为52.9亿元;而此前，国家新闻出版广电总局曾公布今年第一季度全国电影票房为67.86亿元。据此保守估计，上半年全国电影票票房会在百亿元以上，通过团购渠道销售的份额有望达到三成。在失去“贺岁片”的号召力之后，电影票团购券的销售略显平淡，4月更是跌破了上半年“5亿元”的平均值，半年度的“中考成绩”为30.1亿元，同比净增14.5亿元，增幅为92.6%。同样跻身TOP5排行榜的“酒店”团购，半年度成交额为30.4亿元，同比净增17.5亿元，增幅为136.2%。

六、城市销售数据：

“亿元俱乐部城市”增加至17个

上半年三四线城市同比增收超百亿

6月，成交额在“1亿元”以上的城市达到17个，为历史最高纪录，新登入“亿元俱乐部”的城市有宁波和大连，而加上今年新晋级的郑州、沈阳、苏州、厦门，共有6个三线城市成交额突破了“亿元大关”。

今年以来，各线城市所占的市场份额变化大致为：三线城市>四线城市>二线城市>一线城市，三四线城市已成长为市场中最厚实的一级。据统计，今年1-6月，一线城市总成交额为53.5亿元(占比18.2%)，同比净增29.7亿元(下降1.7个百分点);二线城市总成交额为63.3亿元(占比21.5%)，同比净增36.1亿元(下降1.3个百分点);三四线城市总成交额为170.5亿元(占比58.0%)，同比净增107.3亿元(上升5.0个百分点);全国团(商品)总成交额为6.9亿元(占比2.3%)，同比净增1.7亿元(下降2.1个百分点)。其余城市份额均在下降，唯有三四线城市份额上升，去年团购网站在中西部城市发起的新一轮“圈地运动”，已经初步看到成效。

七、OTA网站酒店团购销售数据：

今年4月，携程旅行网向同程旅行网投资2亿美元后，成为仅次于其管理团队的第二大股东;而近期又有传闻称，携程旅行网将以股权互换的形式，收购美国在线旅游公司Expedia所持有的65%艺龙旅行网股份;由此可见，OTA市场资源整合正在加剧。

在此背景之下，本期携程旅行网依然稳坐的酒店团购市场的头把交椅，销售额接近1亿元大关，达9035.7万元;艺龙旅行网和同程旅行网分别为3765.8万元和2155.6万元。此外，团800统计数据显示，截止到30日，6月美团酒店类团购成交额为6.1亿元(含OTA网站的数据)，占据主流团购网站酒店团购市场81.8%的份额。

　八、团购网站亮点：

　　美团启动“亿元级”广告投放强化品牌

　　美团网“美团一次，美一次”品牌广告已登陆湖南卫视《天天向上》、《花儿与少年》以及江苏卫视《非诚勿扰》等全国性热播节目广告时段;而在广州各大商务楼、酒店的楼宇电视等广告位，美团网品牌广告片也在进行着高频展示。有业界人士推算，美团此次广告投入规模在接近1亿人民币左右。

　　承德本土团购网站“满足购”上线

　　6月24日消息 本月中旬，河北省承德市社交类团购网站“满足购”(www.manzugo.com)正式上线，该网站定位为“互动分享式购物交流平台”。

　　腾讯注资58同城7.36亿美元 成第一机构股东

　　6月28日，58同城联合腾讯控股公司发布公告，腾讯将以7.36亿美元投资58同城。交易完成后，腾讯将拥有58同城全面摊薄后19.9%的股份和15.2%的投票权，成为58同城第一大机构股东。

　　九、行业发展趋势分析：

　　在“三维数据”迈入“倍增”时代的发展阶段，团购市场驶入了“年中增长期”的快车道，并向“700亿元”的年销售目标发起冲击。与此同时，团购网站的“粮草储备”(现金流)以及电商平台的资源整合也基本告一段落，下一步排名靠前的团购网站势必会加快“赢者通吃”的不步伐，随之而来也会给整个团购行业带来以下的几个变化：

　　团购网站品牌营销投放会持续。五强网站的站位基本定局，特别是美团和大众点评团，上半年两者的市场份额分别超过了50%和20%，百度糯米稳占10%。在行业内站稳脚跟后，剩下就是腾出手来在市场消费群体及商户中提高知名度，通过品牌营销来带动其拓展其它城市的市场，最明显的例子就是，美团启动“亿元级”广告投放的同时，“猫眼电影”(APP)与院线方达成5亿元的合作协议，百度糯米在“四周年庆典”中发放4亿元代金券回馈用户。所以团购网站会继续以品牌广告的形式，加大用户的认知度，快速甩开竞争对手。但这里需要提醒的是，排名靠前的团购网站品牌营销很可能会对基于本地的小型团购站的发展产生影响，所以小型团购站能否继续生存下去，就需要进一步加大自身特色，寻找在巨头脚缝中的生存空间。

　　团购出现5进4或者5进3的竞争。现阶段，由于团购行业整体马太效应的加剧，使得小型团购网站在没有特色的情况下，很难有生存的空间。同时，在团购网站Top5的俱乐部中，这种马太效应也还会继续，一方面是排名前5的网站目前在体量上已经出现了差距，并且排名越是靠前的团购网站所拿到的资金和资源支撑越多，另一方面随着各团购网站纵深发展，排名靠前的团购网站势必会和排名靠后并且以三四线城市为主力的团购网站发生激烈的交锋。这两个原因会促使排名前5的团购网站之间会越发的竞争激烈，有可能会最终形成一个“5进4”或者“5进3”的格局。

2014年6月上半年B2C C2C OTO团购交易量及市场数据统计及分析