保险财务部分流程图

发布时间：2020-10-30


保险系统财务流程
一、 主流程：
标题保险平台管理后台人工操作财务系统保单确认记录开票抬头和开票的保单详细K3报表（开票）保单确认开票分别为客户保费开票和保险公司手续费开票通知财务系统需要开票导入开票报表对客户到款项进行录入自动记录并核销对应的开票记录，并将该笔对应到款记录进行销账通知保险后台管理系统到款金额和到款抬头货款到账，财务人员录入并通知保险后台系统到款项的金额与开票记录有对应项的即可以进行核销处理到款金额与开票金额无法对应的，则记录并人工进行核销K3报表（核销）人工核销和销账（对未对应上的记录进行人工核销和销账处理）生成核销报表给至财务系统导入核销报表每月统计客户结算保费表（按月统计不同的客户当月所需要缴纳的保费）每月统计保险公司协议保费表（按月统计不同的保险公司当月所需要缴纳的保费和手续费）阶段





二、 开票流程：
2.1 客户结算费用开票 2.2 保险公司手续费开票 2.3 保险公司保费账单

三、 到账录入流程： 四、 核销流程：
4.1、自动核销 4.2、人工核销
五、报表设计：



保险财务部分流程图

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