01.个人所得税系统操作流程介绍
发布时间:2012-02-08 14:30:39
发布时间:2012-02-08 14:30:39
2011-8-18贾艳
培训环境:http://137.16.23.214:/bimsweb
生产环境:http://137.16.23.213:/bimsweb
生产环境权限管理:http://137.16.23.213:9090/permweb
培训环境:http://137.16.18.82:7701
生产环境:http://137.16.18.20/
ftp:/137.16.16.123/所得税管理处/总局个人所得税管理系统-培训资料/个人所得税代扣代缴系统7号补丁程序/程序/ GSDKDJ_1.2.04_ZS_20110805.exe
默认用户名/密码:admin /123456
图1个人所得税系统操作流程
在综合征管系统【税收管理】-【认定管理】-【个人所得税接口(BIMS)认定】模块对新户扣缴义务人进行认证。
在BIMS系统【申报管理】-->【日常操作】-->【导出客户端初始化文件】模块中,导出扣缴义务人的初始化文件。把该文件通过介质给到扣缴义务人手中。
企业在获得安装程序后,双击该程序进行默认的操作安装即可。注意在“迁移选择”时候,选择“不迁移”。在安装完成后默认在桌面会有一个快捷菜单,单击进入。
点击页面的右上角有“帮助”,可以查看详细的文档说明进行操作。
在客户端软件,点击【个人所得税代扣代缴】模块,按照设置向导,
第一步选择“不注册”
第二步填写对应的扣缴义务人编码、扣缴义务人名称、扣缴义务人税务识别号、行政区划
第三步选择申报方式为介质申报,并指定导入的初始信息位置。如果申报方式为网络申报,稍后需要在系统设置里进行运行参数的设置。目前业务服务器为137.16.23.214,端口默认为7888即可。
第四步确认导入即可
在客户端中,点击【纳税人信息】,然后选择【导入】,找到对应的excel文件,进行初始化导入或者逐个增加纳税人信息。特别注意必填项(有*标记)的填写。
模板地址在帮助-附录二-Excel模板文件下载
在客户端中,点击【填写报表】,扣缴义务人可以根据自身实际情况,通过向导方式或者手工逐个添加方式依次填写以下的报表信息:
1) 正常工资薪金收入,向导中第二项,通过外部文件导入,找到对应的excel文件。
2) 外籍人员工资薪金收入,向导第三项,进行外籍人员的零工资生成,然后手工修改其中的五个纳税人工资薪金。
3) 全年一次性奖金,(向导中第二项,通过外部文件导入,找到对应的excel文件。
4) 无住所个人取得数月奖金收入,手工录入外籍人员信息,找到对应的excel文件,对3户外籍人员按提供的额度输入金额。
5) 特殊行业全年工资薪金,特殊行业录入要在每月的1、2月份。
6) 内退一次性补偿收入,向导中第二项,通过外部文件导入,找到对应的excel文件。
7) 解除劳动合同一次性补偿收入,向导中第二项,通过外部文件导入,找到对应的excel文件。
8) 股票期权行权收入。
9) 企业年金,向导中第二项,通过外部文件导入,找到对应的excel文件。
10) 非工资薪金收入,向导中第二项,通过外部文件导入,找到对应的excel文件。
11) 财政统发当月已缴税额。
在客户端中,点击【生成申报数据】。特别注意:在生成申报数据后,也可以对以上纳税人信息和报表信息进行修改。修改后要再点击【生成申报数据】。
1) (介质申报户)在客户端中,点击【申报及反馈】。查看即将报送的申报表月份,然后选择申报方式,“介质申报”,导出客户端的申报数据到c盘根目录下,等待报送给BIMS系统。
2) (网络申报户)在客户端中,点击【申报及反馈】。查看即将报送的申报表月份,然后选择申报方式,“网络申报”,然后点击“申报”按钮。
1) (介质申报户)到税局窗口,拷回申报的反馈信息情况,在点击【申报及反馈】,然后点击“获得反馈”,找到导出文件,确认即可。
2) (网络申报户)在客户端中,点击【申报及反馈】,然后点击“获得反馈”。
1) 在没有税款入库前,如果发现当月申报存在错误,需要税局作废原来申报后,才能重新申报。
2) 如果税款已经入库,申报少了,需要补交税款,可以通过“补录数据”模块进行申报;如果申报多了,需要税局进行退还税款。
针对介质申报方式,在BIMS系统,【申报管理】-【日常操作】-【导入申报文件】模块,找到申报文件,进行申报。
在成功申报后,就和现在综合征管系统中的其他申报是一样的,进行清缴即可。
申报情况可以在【申报管理】-【申报查询】-【申报查询】中查看。
针对介质申报方式,申报情况可以在【申报管理】-【申报查询】-【申报查询】中,选择查询结果后进行导出反馈信息。
个人所得税系统中,可以在【申报管理】-【申报查询】-【申报查询】中查看申报情况。
扣款成功后可以在BIMS系统-【完税证明管理】-【即时打印完税证明】模块,进行开具完税证明(含外籍人员)。由于目前用于测试的BIMS系统的打印插件没有配置,所以点击【打印】后会弹出“对不起,您访问页面有误。”
其他各项功能:【两处以上收入处理】、【统计查询】、【分析比对】、【12万元申报】模块的查询统计结果。